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　　铜：现货资源偏紧，基差高位足球注册球员人数最多的国家是，撑合手铜价

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　　【现货】6月20日SMM1#电解铜均价69090元/吨，环比+170元/吨；基差600元/吨，环比+85元/吨。广东1#电解铜均价68785元/吨，环比+75元/吨；基差320元/吨，环比-40元/吨（对标07合约）。精废价差1929元/吨，环比-317元/吨。LME铜0-3升贴水报-12好意思元/吨，环比-9好意思元/吨。

　　【供应】矿端督察充裕，上周铜精矿入口指数90.55好意思元/吨，周环比高涨0.62好意思元/吨。5月SMM中国电解铜产量为95.88万吨，环比减少1.12万吨，降幅为1.2%，同比加多17%；瞻望6月国内电解铜产量为93.19万吨，环比下降2.69万吨降幅2.81%，同比上升8.7%。现在入口盈利窗口关闭，洋货起源入减少，6月份国内冶真金不怕火厂也有部分覆按，交割前后货源将合手续偏紧状态。

　　【需求】外洋需求偏弱，5月铜价着落伍国内需求略超预期，6月铜价反弹对需求有边缘消弱作用。上周精铜制杆开工率70.39%，周环比着落0.06个百分点；再生铜杆开工率42.79%，周环比下降3.17个百分点。精废价差走阔，扼制精铜销耗。末端来看，舒心新领域向好，地产完满和旺季空调需求有韧性，其他传统需求边缘转弱。

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　　【库存】6月16日SMM境内电解铜社会库存9.36万吨，周环比减少1.58万吨；保税区库存7.89万吨，周环比减少0.89万吨；LME铜库存9.06万吨，周环比减少0.70万吨。6月15日COMEX铜库存2.82万短吨，周环比减少0.01万短吨。民众显性库存28.87万吨，周环比减少3.18万吨。

　　【逻辑】宏不雅层面，现在仍然是预期主导行情，不行全然料定国内地产、基建有无超预期战略，可是需要贯注后期利多出尽风险，毕竟表里经济施行偏弱。产业层面，现时入口窗口关闭，真金不怕火厂密集覆按，市集资源不充裕，国内社库低位去化，买卖商挺价，现货升水高位，撑合手铜价。本周三LME将迎来采集交割日，尔后外盘挤仓或缓解；国内06仓单资源也将入市，7月刚果金入口铜资起源入，有助于缓解国内现货矛盾。中期原料和精铜供应细目性趋松，外洋需求偏弱，国内需求渐入淡季，供需边缘转弱。总的来看，现时铜价属于偏高位置，但现货矛盾有待化解，不雅望或逢高布局08合约空单。

　　【操作提议】不雅望或逢高布局08合约空单

　　【短期不雅点】中性

　　锌： 预期与施行博弈，短期关心20500压力

　　【现货】：6月19日，SMM0#锌20640元/吨，环比合手平，对主力+215元/吨，环比+5元/吨。

　　【供应】：2023年5月SMM中国直快锌产量为56.45万吨，环比加多2.45万吨，同比加多9.56%，略跨越预期值。1至5月直快锌累计产量达到267.4万吨，同比加多7.7%。其中5月国内锌合金产量为8.594万吨，环比减少245吨。锌价大幅下挫，部分冶真金不怕火厂减停产，驰宏会泽、呼伦贝尔经营减产。

　　【需求】：下流弱复苏。6月16日当周，镀锌开工率69.88%，环比+7.4个百分点；压铸锌合金开工率45.49%，环比-0.3个百分点；氧化锌开工率61%，环比+0.2个百分点。

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　　【库存】：6月19日，国内锌锭社会库存10.86万吨，周环比+0.1万吨；6月19日，LME锌库存约8万吨，环比-0.1万吨。

　　【逻辑】：5月国内PMI不足预期，宏不雅数据偏弱，但市集对宏不雅转暖仍存预期。好意思国经济仍存韧性。需求端，小五金出口收缩、国内汽配类订单疲软，地产数据偏弱，但保交楼带到完满彰着好转，或将带动地产后周期的有色需求。供应上，外洋冶真金不怕火厂复工。原料上，6月zn50国产锌精矿TC4850元/金属吨，加工费要点下移。锌价大幅下挫，部分冶真金不怕火厂减停产，驰宏会泽、呼伦贝尔经营减产。好意思国5月CPI同比增长4%，略低于市集预期的4.1%，好意思联储如预期暂停加息。短期利多采集结束，主力关心20500压力。

　　【操作提议】：不雅望

　　【不雅点】：中性   

　　铝： 市集对云南电解铝复产仍存预期，主力关心19000压力

　　【现货】：6月19日，SMMA00铝现货均价18780元/吨，环比-40元/吨，对主力+350元/吨，环比+50元/吨。

　　【供应】：据SMM，2023年5月份国内电解铝产量347.2万吨，同比增长1.08%。5月份国内电解铝动手产能增幅放缓，仅贵州地区一丝复产，其他地区举座合手稳动手。国内电解铝日产量环比增长404吨至11.20万吨控制。1-5月份国内电解铝累计产量达1674.2万吨，同比增长3.36%。5月国内铝厂仍督察较高铝水比例，且西北及西南地区有新增铝加工名目投产，国内铝水比例再翻新高，5月铝水比例环比增长月西南地区铝中间成品产量攀升，国内铝水比例环比增长2.3个百分点至75.5%。

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　　【需求】：下流开工致体弱复苏，6月15日当周，铝型材开工率66%，周环比-1.5个百分点；铝板带开工率74.4%，周环比合手平；铝箔开工率79.7%，周环比-0.5个百分点；铝材开工率63.9%，周环比-0.3个百分点。建筑铝型材订单下滑，光伏用型材家具积压，新增订单下滑。

　　【库存】：6月19日，中国电解铝社会库存52.2万吨，周环比-1.5万吨。6月19日，LME铝库存56万吨，环比-0.5万吨。

　　【逻辑】：好意思国5月CPI同比增长4%，略低于市集预期的4.1%，好意思联储如预期暂停加息。5月国内PMI不足预期，宏不雅数据偏弱，但市集对宏不雅转暖仍存预期。好意思国经济仍存韧性。需求端，下流企业多按订单坐褥，汽车订单走弱，光伏企业库存积压，订单有走弱趋势，地产数据偏弱。供应端，四川、广西、贵州复产，云南地区减产后维稳动手，尽管行将参预丰水期，但由于厄尔尼诺表象，铝厂探讨到夏日用电岑岭是否会链接减产，复产严慎，短期上范畴复产可能性低，但市集对其复产仍有期待，主力关心19000压力。操作上提议多氧化铝空电解铝套利，小止损。

　　【操作提议】：不雅望

　　【不雅点】：中性

　　镍：国内累库周期基本缔造，承压动手

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　　【现货】6月20日，SMM1#电解镍均价175050元/吨，环比-3650元/吨。入口镍均价报171550元/吨，环比-3650元/吨；基差2350元/吨，环比-550元/吨（对标07合约）。LME镍0-3升贴水-78好意思元/吨，环比+14好意思元/吨。

　　【供应】据SMM，5月世界直快镍产量统统17980吨，2023年5月世界直快镍产量统统1.86万吨，环比上调5.67%，同比上升30.28%；瞻望6月产量1.95万吨。另外，俄镍长协订单流入，清关条目并不受入口是否盈利而放荡，补充国内供应。

　　【需求】纯镍需求举座牢固，末端领域发扬分化。不锈钢5月产量翻新高，6月排产基本合手平；三元先行者体订单回暖，硫酸镍价钱企稳高涨；合金和电镀企业督察逢低补库、高价不采格调。

　　【库存】俄镍流向导致表里库存分化，外洋低位去库，国内渐入累库周期。6月16日LME镍库存37026吨，周环比减少204吨；SMM国内六地社会库存7005吨，周环比加多1444吨；保税区镍库存4800吨，周环比加多300吨。民众显性库存48831吨，周环比加多1540吨。

　　【逻辑】追随新增产能投产放量，俄镍长协订单流入国内，国内累库周期基本缔造，外洋交割品问题仍待技艺处治。需求端，三元先行者体订单好转，硫酸镍企稳高涨；不外，硫酸镍依然弥散花样，不看强撑合手。现在 “硫酸镍—直快镍”条线老本约为160000元/吨，“MHP—硫酸镍—直快镍”条线老本约145000元/吨。短期关心表里宏不雅战略同样震憾整理，反弹沽期望路，提议留有较高安全边缘；中期镍价向下仍有空间。

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　　【操作提议】反弹沽空

　　【短期不雅点】中性偏空

　　不锈钢：去库速率放缓，主力关心前高隔邻压力

　　【现货】据Mysteel，6月20日，无锡宏旺304冷轧价钱15300元/吨，环比合手平；基差540元/吨，环比+275元/吨。

　　【供应】坐褥利润改善，5月钢厂排产翻新高，6月督察高排产。据Mysteel，2023年5月国内新口径国内41家不锈钢厂300系粗钢产量162.08万吨，月环比加多14.7%，同比加多13.6%；6月163.27万吨，月环比加多0.7%，同比加多21.7%。钢厂规矩发货，现在市集现货资源并不充裕。

　　【需求】参预传统高温淡季，市集成交平庸。不外当下，买卖商手中资源未几，若信心企稳，或有采集补库行情。

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　　【库存】据Mysteel，6月15日，无锡+佛山300系社会库存44.08万吨，周环比加多1.38万吨。仓单资源去化至3.30万吨。

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　　【逻辑】镍铁弥散、利润建造但可运动资源不足，价钱暂稳；铬矿口岸库存回升，铬铁厂复产，铬铁价钱走弱。钢厂老本弱稳，利润建造，6月督察高排产，淡季市集成交欠佳，供需边缘走弱。上周300系社库小幅加多，但钢厂规矩发货，到货量仍然有限，中下流库存水平偏低。钢厂08合约套保量较大，追踪合手仓和仓单变化。短期主力关心前高隔邻压力，逢高短空，空泛趋势。

　　【操作提议】逢高短空

　　【短期不雅点】中性偏空

　　锡： 下方存供应撑合手，弱施行扼制高涨幅度，短期震憾为主

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　　【现货】6月19日，SMM 1# 锡215250元/吨，环比着落3500元/吨；现货升水200元/吨，环比减少100元/吨。大都买卖企业反馈，昨日现货市集出货量较上周五稍稍加多，但大都依然是稀罕成交状态，更多为低挂单状态，不外个别企业反馈昨日出货量较上周五大幅加多，且主要出售给下流企业。

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　　【供应】4月锡矿入口18671吨，环比减少14.85%，1-4月累计入口74171吨，累计同比减少29.1%。其中缅甸地区入口锡矿14842吨，环比减少11.58%，累计入口锡矿55759吨，同比减少32.55%。5月国内直快锡产量15660吨，环比加多4.78%，同比减少4.1%，5月精锡企业开工率66.4%，环比加多3.03%，同比减少2.85%。5月产量稍高于预期，主若是由于江西某冶真金不怕火厂执意新废物供应商，废物供应带来一定产量增量，不外至5月下旬，大都企业反馈矿及废物均垂危，同期西南地区某大厂覆按45天，瞻望6月产量将减少。

　　【需求及库存】焊锡企业5月开工率79%，月环比减少2%，开工率进一步走弱。其中大型企业开工率84.4%，环比减少1.7%，中型企业开工率67.3%，环比减少3.4%，袖珍企业开工率53.7%，环比上升1.5%。5月份国内焊料企业开工率下降，主要要素是末端销耗再度转差，末端销耗参预季节性淡季，部分焊料企业反馈，其了解到的末端企业坐褥景色辞谢乐不雅，且近几年部分末端制造企业逐渐外迁至东南亚，订单有所流失。截止6月19日，LME库存2060吨，环比不变；上期所仓单库存8364吨，环比减少137吨；精锡社会库存11193吨，环比减少256吨；4月企业库存3860吨，环比减少950吨。

　　【逻辑】宏不雅方面，6月好意思联储暂停加息及国内战略面利好频出，宏不雅回暖。基本面方面，国内矿企技改停产约一个月技艺，锡矿垂危情况进一步加深，部分冶真金不怕火减停产操作及入口窗口合手续关闭，供应端边缘收缩，但现在高库存水平下督察宽松花样。需求方面，行业周期底部，后续有行业周期回暖预期，同期末端产量及出货齐有昂首迹象，但末端从库存周期看仍处于主动去库存阶段，仍未反馈至锡下流焊锡才智，5月焊锡开工率进一步下降，需求偏弱。总而言之，受外洋伦锡注册仓单采集度高影响，伦锡价钱大幅高涨，同期宏不雅回暖，带动沪锡价钱高涨，但就现在国内下流需求情况来看，短期锡价保合手链接上行难度较大，预期近期锡价仍以区间震憾为主，动手区间22-20万元/吨，下方供应低弹性存撑合手，弱施行及高库存扼制高涨幅度，若回调至20万元隔邻可探讨择机作念多，后续关心需求是否回暖专递至焊锡销耗及宏不雅方面扰，同期缅甸锡矿战略的后续施行情况。

　　【操作提议】不雅望，若回调至20万元/吨一线可探讨作念多

　　【短期不雅点】中性

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