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本周2024年乐鱼轮盘，A股开启2023年的下半程。在履历了上半年AI、中特估等少数板块的狂欢后，下半年，在机构的眼里，又有哪些板块藏着契机？

银柿财经统计发现，固然对看好的具体行业和板块有所不对，但有少量是大多机构的共鸣，即刻下的A股市集全体估值相对偏低。

从具体行业和板块看，机构们以为下半年的契机主要在两类板块，一类是上半年的热点延续，主淌若AI、TMT、中特估；另一类是坐了很久“冷板凳”的板块，包括阔绰和医药，它们有望迎来逆境回转。

刻下A股市集全体估值偏低

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万家基金认为，刻下泰西加息周期渐渐接近尾声，国内降息预期按时落地，当今PPI处于低位，改日跟着中游库存去化以及稳增长计策落实，三季度PPI有望企稳回升，有益于A股企业盈利建造。

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摩根士丹利中国首席股票策略师王滢认为，当今被众人投资东说念主跟踪的最缺陷的中国股票市集指数MSCI中国指数前瞻市盈率处于夙昔六七年非常低的水准。相较MSCI众人新兴市集指数的估值，MSCI中国指数也有一定扣头。不管从全齐估值如故相对估值（看），中国股票市集具有劝诱力。

而在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，刻下市集处于三重拐点类似的阶段。第一重是经济增长的拐点，上半年经济增长呈现出弱复苏的态势，7月份启动一系列稳经济增长的计策可能会渐渐出台，进步经济回升的力度；第二重是市集的拐点，上半年市集的高涨主要靠AI和中字头，如果剔除这两个板块的孝顺，上半年许多个股其不二价钱在2900点之下；第三重是市集作风的拐点，上半年市集作风比较偏，除了AI和中字头以外的其他板块无数是下降的，下半年市集的得益效应将进一步扩散，市集作风将从炒题材转向炒功绩。

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下半年契机一：AI、TMT、中特估等热点延续

说起下半年的契机，上半年征象无穷的AI、中特估等热点，依然是说起率最高的板块。

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星河证券认为，刻下正处于新一轮产业变革制高点，AI产业迎来“iPhone”本领。从限制上看，众人AI产业限制2030年预测将达到1500亿好意思元，改日8年复合增速约40%，其中模子、数据和算力，是东说念主工智能发展的三驾马车。

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中银基金也默示，继续看好TMT板块和AI干线，AI干线的计策和产业撑抓细目性莫得改革。

不外，就像近期出现的大幅震憾雷同，对于AI，市集也有不对。前海开源基金首席经济学家杨德龙就认为，看好东说念主工智能永恒发展趋势，但当今看来，国内还莫得一个昭彰龙头，哪家企业能作念起来还不细目，而经由前期大涨，加上近期望多公司款式减抓，AI板块已产生了一定风险，苛刻保抓严慎。

比较AI，机构对中特估的看好更为一致。

万家基金默示看好大央企/国企板块，主要包括三类：低PB的（建筑、钢铁），低PE的（煤炭、有色等），低PEG的（军工、通讯等）。中银基金则看好公用事迹、石油石化。

杨德龙认为，中特估可能是改日几年A股市集张开慢牛长牛行情的基础。对于中特估不成只是认为是中字头，现实上有中国特质的好公司齐具有估值回升的契机。

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下半年契机二：阔绰、医药等逆境回转

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两市超3800股飘绿，酿酒、旅游餐饮、食品饮料、纺织服装等消费板块集体下挫，地产、保险、券商等板块均走低；银行板块相对坚挺，建设银行、中国银行等四大行逆市拉升；医药股走势活跃，减肥药概念亮眼，博瑞医药“20cm”涨停，常山药业涨超10%，百花医药斩获3连板；华为概念股热度不减，欧菲光、圣龙股份双双斩获6连板，赛力斯涨停再创年内新高；6G概念走强，硕贝德、震有科技、通宇通讯等涨停；此外，莎普爱思连续3日涨停。

除了上半年热点板块行情的延续，机构们的见谅焦点还联接到了两个“冷板凳”板块，阔绰和医药，它们属于逆境回转的代表。

同花顺透露，2023年这两大板块齐是邻接下降的第三年。限度7月6日，中证阔绰和中证医药指数2023年的跌幅分歧为12.39%和9.79%。

财通证券认为，近期国度有不少刺激阔绰的计策，如6月15日，商务部默示将鼓舞出台撑抓还原和扩大阔绰的一系列计策设施；6月16日，发改委说起将在六方面要点发力，攥紧制定出台还原和扩大阔绰的计策；6月29日，国常会审议通过《对于促进家居阔绰的多少设施》。因此可要点见谅大阔绰见解，包括黄金珠宝、货仓餐饮及幽闲、白酒、乳成品、幽闲食物、装修建材等，以及可选阔绰见解，如乘用车、白色家电等。

对于医药2024年乐鱼轮盘，摩根士丹利基金的看法是，该板块处于多厚利好类似的阶段。一方面，医药集采计策当今已频繁态化，市集已充分消化集采的预期；另一方面，刻下的估值仍是处于历史极低的位置，从中永恒来看，刻下或是较好的建设窗口。